Agent(e) de soutien aux actionnaires

Notre client est actuellement à la recherche active d'un agent de soutien aux actionnaires. Le titulaire du poste occupera les fonctions du 2 novembre 2015 au 11 mars 2016 avec possibilité d'être rappelé les années suivantes.

l'agent de soutien aux actionnaires aura les principales tâches suivantes:

* Reçoit et accueille l'actionnaire qui se présente à la succursale;
* Vérifie les besoins de l'actionnaire, lui donne les informations requises, révise les documents et formulaires d'adhésion, de souscription et de modification;
* Dirige l'actionnaire désirant faire une demande de rachat en déterminant le critère et enregistre ce dernier dans le système afin qu'un agent d'information principal effectue la rencontre avec l'actionnaire;
* Effectue toutes les étapes de traitement des souscriptions forfaitaires; met à jour les données statistiques des actionnaires, lorsque requis;
* Effectue, selon les procédures établies, toutes les étapes de traitement des chèques individuels et des retours bancaires;
* Effectue le traitement et la mise à jour des demandes de prélèvements bancaires automatiques et assure la transmission du fichier d'extraction;
* Assure le suivi des cas non conformes en communiquant avec les actionnaires, procède au règlement et prépare la documentation requise; réachemine s'il y a lieu les informations requises au service demandeur;
* Effectue, selon les procédures établies, tous les traitements liés aux transferts de REER dans des régimes autogérés (conversion, ré-immatriculation ou rapatriement);
* Traite les demandes d'arrêt de paiements et de réémission de chèque; communique avec l'actionnaire pour l'aviser que son chèque de rachat est prêt;
* Effectue, selon les procédures établies, le traitement des demandes de transferts entre produits et le règlement de contributions excédentaires et en assure la correspondance, lorsque requis;
* Imprime les documents particuliers produits par le secteur (feuillets fiscaux, relevés de transactions, etc.);
* Reçoit les demandes et questions des actionnaires envoyées par courriel et télécopieur, y répond par écrit ou par téléphone selon la situation et procède à l'envoi des documents requis ou aux corrections au dossier de l'actionnaire, si requis;
* Répond aux appels de la file téléphonique du service aux actionnaires au besoin, sauf pour les rachats complexes et financiers (rachats RAP et retraite seulement);
* Met à jour les adresses des actionnaires en communiquant avec eux et en utilisant divers outils tels que le répertoire des codes postaux, Canada 411, Internet, etc.;
* Maintient à jour la documentation disponible en succursale et dans les salles de rencontres;
* Participe aux activités de formation des nouveaux employés au service aux actionnaires;
* Participe à tout projet où son expertise est requise.

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